مجال الشحن في القاهرة: التسليم والجر اللوجستي في مصر

شهدت صناعة التسليم والخدمات اللوجستية (D&L) في ايميرجينج للمشاريع Emerging Venture Markets خط نمو تصاعدي في النصف الأول من عام 2021.

وشهدت الشركات الناشئة في D&L في جميع المناطق الجغرافية تعزيزًا صناعيًا ، حيث بلغ النمو في تمويل رأس المال الاستثماري حوالي 10 أضعاف سنويًا وهو ما يمثل 1.1 مليار دولار.

لوضع هذا في المنظور الصحيح ، فإن هذا المبلغ يقل بمقدار 100 مليون دولار عن جميع الأموال التي تم جمعها ، عبر جميع الصناعات ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2021.

ومن بين جميع المناطق الجغرافية التي لاحظت مؤشرات إيجابية ، برز عدد قليل منها عن أدائها في النصف الأول من عام 2021. تركيا ، لمساهمتها إلى أكثر من 91٪ من جميع الأموال التي تم جمعها في EVMs ، الإمارات العربية المتحدة لكونها ثاني أكبر نظام بيئي D&L تمولًا ، والأهم من ذلك مصر بسبب اختراقاتها في D&L في النصف الأول من 2021 .

لقد كانت مصر تتمتع بعام جيد في كل مكان ينعكس بشكل خاص على التجارة الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية ، والتسليم والخدمات اللوجستية.

خلال النصف الأول من العام ، حطمت مصر الأرقام القياسية ربع السنوية ونصف السنوية في تمويل رأس المال الاستثماري ، مع ملاحظة نمو بنسبة 28٪ على أساس سنوي ، كان التمويل في النصف الأول من عام 2021 يعادل 91٪ من جميع الأموال التي تم جمعها في عام 2020 بأكمله.

المناطق الجغرافية الأكثر تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كانت مصر هي الوحيدة التي شهدت زيادة في حجم الصفقات على أساس سنوي مما يعكس مساحة جيدة لبدء التشغيل وتخصيص رأس المال ؛ هذا يضاف إلى الزيادة الملحوظة بمقدار 10 نقاط في الجولات الوليدة (أقل من 500 ألف دولار) بين العام المالي 2020 والنصف الأول من عام 2021.

من خلال التركيز على موضوع التركيز لدينا ، قامت سبع شركات ناشئة في مجال التسليم والخدمات اللوجستية في مصر بجمع 42 مليون دولار من الأموال الممتازة خلال النصف الأول من عام 2021.

في المخطط الكبير للأشياء ، يمثل هذا الرقم 4٪ فقط من جميع الأموال التي تم جمعها في Emerging Venture الأسواق ، ولكن إذا قمنا بتكبير قدرة التمويل ، وحجم الصفقات ، وطبيعة الجولات المغلقة ، فيمكننا أن نجد أن مصر تضم نظامًا بيئيًا نموذجيًا D&L.

في التالي بعض من تحليل البيانات في تقرير H1 2021 EVM Delivery and Logistics Venture Investment Report بخصوص ما يجعل قطاع التسليم والخدمات اللوجستية في مصر كبيرًا جدًا ، وما مؤشرات “ازدهاره” :

كما ذكرنا سابقًا ، حقق قطاع D&L في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا خطوات غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2021.

ومع ذلك ، يُعزى الجزء الأكبر من النمو في التمويل بمقدار 10 أضعاف على أساس سنوي إلى الصفقات الثلاثة الضخمة التي أبرمتها شركة Getir التركية الناشئة ، والتي ساهمت بدورها إلى 91٪ من إجمالي الأموال التي تم جمعها عبر أجهزة EVM. ومع ذلك ، لاحظ حجم المعاملات في MENAPT أيضًا نموًا عبر المناطق الجغرافية ، مسجلاً خامس نمو نصف سنوي على التوالي.

تم إغلاق الحصة الأكبر من هذه الصفقات من قبل شركات D&L الناشئة في مصر ، مما حافظ على مكانة نظام D&L البيئي الأكثر ازدحامًا في MENAPT مع 7 معاملات مسجلة في النصف الأول من عام 2021.

مقارنةً بالأنظمة البيئية الناشئة المماثلة نسبيًا مثل باكستان ، تظهر مصر مؤشرات رائعة على براعة D&L. لا يزال مشهد بدء D&L الباكستاني ناشئًا ، حيث أنه بعد عدم إغلاق أي صفقات في النصف الأول من عام 2020 ، أغلقت شركة ناشئة واحدة ،فرايتيكس Freightix ، الصفقة الوحيدة لهذه الصناعة في النصف الأول من عام 2021 بحد أقصى 2 مليون دولار. من ناحية أخرى ، جمعت مصر 21 ضعف هذا المبلغ في النصف الأول من العام.

مقارنةً بتركيا ، نظام D&L البيئي الأكثر تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في النصف الأول من عام 2021 ، أظهرت مصر أيضًا أداءً متميزًا في كل من تمويل رأس المال الاستثماري وحجم المعاملات. إذا أزلنا 3 صفقات ضخمة أغلقتها شركة D&L الناشئة جيتير Getir ، فإن صناعة التوصيل والخدمات اللوجستية التركية ستجمع 4 ملايين دولار فقط في النصف الأول من العام مقسمة على صفقتين. في هذه الحالة ، تزداد حصة مصر من إجمالي التمويل بشكل ملحوظ من 4٪ من إجمالي التمويل عبر أجهزة EVM إلى 35٪ ، وستعزز مرتبة مصر لتصبح ثاني أكثر الأنظمة البيئية D&L تمويلًا بعد الإمارات العربية المتحدة.

  • منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA

في مصر ، تم جمع كل رابع دولار يُستثمر في النصف الأول من عام 2021 من خلال شركة ناشئة للتسليم والخدمات اللوجستية ، مدفوعة بنمو 40٪ في صفقات D&L على أساس سنوي. استُثمر 42 مليون دولار في قطاع D&L خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 26٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في البلاد ، وحوالي 10 أضعاف حصة شركات D&L الناشئة (3 مليون دولار) في المملكة العربية السعودية. برزت إحدى الشركات الناشئة التي تتخذ من مصر مقراً لها في النصف الأول من العام: فقد جمعت منصة الشحن ذات الاقتصاد الحرفي تريللا Trella أعلى جولة تمويل محليًا ، وثاني أعلى جولة تمويل في هذه الصناعة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد شركة لييف جلوبال Lyve Global الإماراتية.

جمعت كل من تريللا Trella ولييف جلوبال Lyve Global حصة مماثلة نسبيًا من إجمالي رأس المال في صناعاتهما ، 70٪ و 86٪ على التوالي ، ومع ذلك ، تمت مشاركة بقية رأس المال الذي تم جمعه في مصر من قبل 6 شركات ناشئة أخرى مقابل شركة ناشئة أخرى في الإمارات العربية المتحدة . أخيرًا ، كان قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية في مصر ، عند إبرام معظم الصفقات في الصناعة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2021 ، ثاني أكثر الأنظمة البيئية تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من العام.

نظرًا لأن مساحة المشاريع في مصر تعطل باستمرار حركة الأشخاص والأشياء ، بدأت شركات التنقل الناشئة في مصر في التوسع. مع أحدث جولة سويفل Swvl لتحطيم الأرقام القياسية ، من يدري ما يحمله النصف الثاني من 2021 لقطاع التنقل في مصر.

مجموعات البيانات المستخدمة في هذه القطعة البحثية مأخوذة من تقرير الاستثمار في المشاريع في مصر للنصف الأول من عام 2021 الصادر عن ماجنيت MAGNiTT وتقرير الاستثمار في المشاريع اللوجستية في النصف الأول من عام 2021.