مؤسسي جواكر يبيعون تطبيق الألعاب لشركة ستيل فرونت مقابل 205 مليون دولار

استطاعت شركة ستيل فرونت Stillfront group  أن تستحوذ على 100% من أسهم شركة جواكر Jawaker مقابل إجمالي مبلغ مقدماً قدره 205 مليون دولار أمريكي على أساس نقدي وخالي من الديون.

ماهو تطبيق جواكر

جواكر هو استوديو ألعاب محمول رائد في المعاملات، تأسس في 2009 وهي واحدة من أكبر ألعاب PvP الكلاسيكية (لاعب مقابل لاعب) ، مع التركيز على ألعاب الطاولة والورق وغيرها من الألعاب الشائعة الخاصة بالمنطقة.

قام فريق جواكر ببناء استوديو مثير للإعجاب يعتمد نهج التطبيق الواحد الذي يسمح للمستخدمين بلعب العديد من الألعاب المختلفة داخل تطبيق واحد ، مع التواصل مع الأصدقاء والتواصل الاجتماعي ، مما يخلق تفاعلًا وولاءً قويًا داخل قاعدة المستخدمين.

تطبيق جواكر هو مركز واحد لأكثر من 30 لعبة ويسمح للمستخدمين باللعب والتواصل مع الأصدقاء والانضمام إلى النوادي والتواصل الاجتماعي. يجمع نهج التطبيق الواحد عددًا كبيرًا من اللاعبين في نظام بيئي واحد ، مما يدعم الترويج المتبادل بين العناوين داخل التطبيق ويعزز الاحتفاظ.

و اليوم ، أكثر من 50٪ من مستخدمي جواكر يلعبون لعبتين مختلفتين أو أكثر داخل التطبيق كل أسبوع.

باع المؤسسين والمالكين الرئيسيين لشركة الاستثمار ميديا ​​زون ذوي الجنسية الأردنية أسهم الشركة والتي يقع مقرها في أبو ظبي وذلك بعد تحقيق تطبيق الألعاب لأرباح في النصف الأول من 2021 بقيمة 132 مليون كرونة سويدية وحوالي 82 مليون كرونة سويدية على التوالي.

نجاح تطبيق جواكر

من المتوقع أن يحقق جواكر إيرادات صافية تقدر بحوالي 270-310 مليون كرونة سويدية مع ما يقرب من 180-210 مليون كرونة سويدية في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب ، للعام 2021.

يعادل سعر الشراء مقدمًا ما يقرب من 8.9 ضعف أرباح جواكر المعدلة المتوقعة وغير المدققة للعام الميلادي 2021 ، بافتراض متوسط ​​المدى للأرباح قبل الفوائد والضرائب لعام 2021.

شركة ستيل فرونت ووجودها في المنطقة العربية

و سيؤدي الاستحواذ على جواكر إلى تعزيز وجود ستيل فرونت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية والسريعة النمو ، بالإضافة إلى توسيع محفظة ألعاب ستيل فرونت و تغذي النمو العضوي في المستقبل. علاوة على ذلك ، سيمكن الاستحواذ من التوسع الكبير وإمكانات التعاون داخل مجموعة استوديوهات ستيل فرونت .

واستنادًا إلى تجربة ستيل فرونت الناجحة من تسويق ألعاب بابل Babil ، ترى ستيل فرونت إمكانية كبيرة لزيادة الإنفاق على اكتساب المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم بين السكان الناطقين باللغة العربية

ترى ستيل فرونت أيضًا إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق ألعاب جواكر دوليًا في البلدان الغربية وشبه القارة الهندية باستخدام خبرة ستيل فرونت في تسويق الأداء والتوطين.

لتمويل جزء من الصفقة ، قرر مجلس إدارة شركة ستيل فرونت زيادة رأس المال الإضافي من خلال إصدار أسهم موجه بقيمة 1،000 مليون كرونة سويدية في شكل إجراء سريع لبناء سجل يتم الإعلان عنه بشكل منفصل فيما يتعلق بهذا البيان الصحفي إتمام الصفقة من المتوقع أن يحدث في 4 أكتوبر 2021.

تعمل ستيل فرونت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2016 وما زلنا معجبين بالمواهب المذهلة والنمو القوي الذي شهدناه في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

يقول يورجن لارسون ، الرئيس التنفيذي لشركة ستيل فرونت “نحن نرى إمكانات توسعية كبيرة لجواكر كجزء من ستيل فرونت ، مع فرص لزيادة اكتساب المستخدمين في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين السكان الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم ، والاستفادة من تجربة ستيل فرونت الناجحة من تسويق ألعاب بابل .”

صفقة جواكر وستيل فرونت

تتضمن الصفقة الاستحواذ على 100 في المائة من الأسهم في جواكر ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في 4 أكتوبر 2021. وسيتم دمج جواكر في التقارير المالية الموحدة لشركة ستيل فرونت اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.

عند إتمام الصفقة ، سيتم دفع 205 مليون دولار أمريكي للبائعين على أساس نقدي وخالي من الديون. من مبلغ 205 مليون دولار أمريكي مقدمًا ، يتم دفع 74 بالمائة نقدًا و 26 بالمائة مستحق الدفع في 8،540،092 سهمًا جديدًا تم إصداره في ستيل فرونت .

سيتم إصدار الأسهم التي تم إصدارها حديثًا في ستيل فرونت بناءً على التفويض الممنوح لمجلس إدارة شركة ستيل فرونت الممنوح في الاجتماع العام السنوي الذي عقد في 11 مايو 2021.

وقد تم حساب عدد الأسهم فيما يتعلق بسعر الشراء المقدم باستخدام الحجم تم تحويل متوسط ​​السعر المرجح للسهم في ستيل فرونت المتداولة في بورصة ناسداك ستوكهولم خلال عشرين يوم تداول حتى 6 سبتمبر 2021 بما في ذلك الدولار الأمريكي بمتوسط ​​سعر الصرف بين SEK والدولار الأمريكي للبنك المركزي السويدي ، أي أن سعر الاشتراك للسهم المرتبط بسعر الشراء مقدمًا يبلغ 54.140 كرونة سويدية. يتوافق هذا مع تخفيف بنسبة 2.3 في المائة على أساس مخفف بالكامل (أي بناءً على العدد الإجمالي للأسهم والأصوات القائمة بعد إصدار الأسهم).

مالك الأقلية ، ميديا زون للاستثمارات سوف يستلم فقط مقابل نقدي مقدما عن أسهمها في جواكر. وقد يتلقى بعض البائعين دفعة سعر شراء مكاسب تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي ، تدفع نقدًا ، إذا وصل جواكر إلى أهداف معينة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لعام 2021. ستكون مدفوعات الأرباح لعام 2021 صفرًا لنقطة منتصف نطاق العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة المعلن عنه. لعام 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتلقى بعض البائعين مدفوعات سعر شراء مكاسب تعادل 1.0x EBIT لكل من السنوات المالية 2022 و 2023 و 2024 و 2025 و 2026 الناتجة في سياق العمل العادي خلال كل سنة من تلك السنوات.

يُدفع مقابل الربح للفترة 2022-2026 بنسبة 70 في المائة نقدًا و 30 في المائة في الأسهم المُصدرة حديثًا في شركة ستيل فرونت. سيعتمد سعر الاكتتاب في الأسهم الصادرة حديثًا والمتعلقة بسعر الشراء المربح (إن وجد) على متوسط ​​السعر المرجح للحجم للأسهم في شركة ستيل فرونت المتداولة في بورصة ناسداك ستوكهولم لمدة عشرة أيام تداول حتى اليوم وتشمل قبل إعلان ستيل فرونت  للنتائج المالية لفترة الكسب المطبقة وتحويلها إلى الدولار الأمريكي بمتوسط ​​سعر الصرف بين SEK والدولار الأمريكي للبنك المركزي السويدي .